株式会社CREATE（以下、「当社」）は理念と行動指針について以下のとおり定めています。

■経営理念

関わる人達と信頼、補い合い、成長することで幸せを創造する会社である。

■行動指針

1.お客さまに対して = 「正確」「最適」「あったらいいな」を提供し続けます。

2.社会に対して = 100年続く土壌をもつ会社として、ワクワクしながら働く場所を提供し続けます。

3.スタッフに対して = 公平かつ最大化された「報酬・プライベート・やりがい」を提供し続けます。

当社は、経営理念等に基づき、お客さま本位の業務運営に関する方針を公表致します。
なお、この方針は定期的に見直します。

■お客さま本位の業務運営とは

・もともとは「信認を受けた者が履行すべき義務」という意味であり、日本では「お客さま本位の業務運営（FD=フィデューシャリー・デューティー）」と呼ばれています。

・国民の安定的な資産形成のため、金融商品の販売・助言・商品開発・資産管理・運用等を行うすべての金融機関等が「顧客本位の業務運営」に努めることが重要とされています。

■金融庁の原則と当社の運営

・金融庁は2017年3月30日、「お客さま本位の業務運営に関する原則」を策定。金融事業者に受け入れを呼びかけました。これは金融事業者がこの原則を踏まえ、横並びに陥ることなく、よりよい商品・サービスの提供を競い合うよう促していくという主旨のものです。

・FD方針を策定した金融事業者は「具体的な取り組み」を公表し、今後、定期的な見直しを行うことが求められています。

・金融庁は、金融事業者のベストプラクティスの収集、対話の実施とともに、取組方針と取組実態の乖離等のモニタリングを実施、モニタリングでの把握事例等を公表しています。

・当社では、お客さま本位の業務運営に関する取組方針（FD方針）を策定、2022年9月より公表しております。原則年1回、取組状況の確認と方針の見直しを行っており、ホームページにFD方針を公表しています。

CREATEでは以下のお客さま本位の業務運営に関する取組方針をホームページに公表しております。

※弊社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨は行っていないため、原則5（注2）、原則6（注2）は方針の対象としておりません。また、金融商品の組成に携わっていないため、原則6（注3）は方針の対象としておりません。

多様な働き方にあわせて万が一の事故が発生した際も、保険金請求書の手配、お打ち合わせなどに関して従来の訪問・電話・郵送・メールでの対応だけでなく、当社HPから保険金請求に必要な書類をダウンロード・アップロードができます。

ラインワークスやZOOMなどを用いてオンラインミーティングによる非対面での打ち合わせを可能としています。

毎年度初めに従業員全員がお客さまにとってより良いサービスを提供するため個人の定性・定数目標を設定し、常に総合的な成長を目指しています。

「個人が成長し目指す姿＝目標」を明確にすることで、現状とのギャップを明確にし、自分自身で進捗を確認しています。

■振り返り内容＝個別に定性・定数目標の進捗を確認
■指標=12回（2022年4月ー2023年3月まで）

ともに働くスタッフやそれを支えてくれている家族とともに歩んでいくことで、幸せを創り出す環境を目指します。

家族の誕生日を一緒に祝う時間を後押しすることで、家族が働くことを応援してくれる、ライフワークバランスのとれた働き方を目指しています。

■特別休暇「祝っておいDAY」取得日数=100%（2022年4月ー2023年3月まで）